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請走“鈷奶奶”這事靠譜嗎?為何鈷業三巨頭還賺翻了?

? ? 鈷是正極材料中的“明星”金屬,其價格對鋰電池成本影響顯著,因鈷價昂貴,供應有限,被業內形象地稱為“姑奶奶”。 ? ? 近年來,不少企業在少鈷、無鈷技術上爭先搶后,這也引發行業熱議:無鈷電池靠譜嗎? ? ? 業內坦言:鋰電正極材料提高鎳含量、實現無鈷化后,電池的能量密度達到了極限,但在熱穩定性、循環壽命、倍率性等方面,還存在技術壁壘 無鈷電池 無疑是今年動力電池產業的一大熱點 ? ?年初,特斯拉表示將使用無鈷電池,并稱,“無鈷,不一定代表是磷酸鐵鋰”;隨后,寧德時代在業績說明會上表示,公司一直有無鈷電池的技術儲備;之后,蜂巢能源率先發布了兩款基于鎳錳二元正極材料打造的無鈷電池產品…… ???國內外企業相繼布局無鈷電池的同時,資本市場也聞“鈷”而動。在日前召開的第8屆中國電池新能源產業國際高峰論壇上,北京大學教授其魯坦言,從材料合成結果來看,完全100%的鎳酸鋰不穩定,如果沒有鈷,電池衰減非???,其化學結構也會發生變化。有鈷,且有不少于5%的鉻,才能讓鎳酸鋰變成穩定的材料。 發展少鈷、無鈷技術 或提前鎖定鈷價 是推動電池持續降本的重要保障 ? ? ? 目前電動汽車主流配套的三元鋰電池,其正極材料為鎳鈷錳或鎳鈷鋁,鈷在其中起著穩定材料層狀結構、提高材料循環和倍率性能的作用,是正極材料中不可或缺的一員。 ? ? 降低鈷含量,可以起到降低電池成本的作用。蜂巢能源科技有限公司電芯研發中心總經理高飛表示,鈷價對電池成本影響顯著,且受供需關系影響較大,發展少鈷、無鈷技術,或提前鎖定鈷價,是推動電池持續降本的重要保障。 ? ?相關統計顯示,全球動力電池領域用鈷需求量將從2019年的1.82萬噸大幅上升至2025年的6.35萬噸,年復合增長率達到23.2%。高飛算了一筆賬:生產1輛特斯拉Model S將消耗13.68公斤鈷。如果目前全球鈷儲量的30%用在電動汽車上,折算下來,約支撐1.7億輛車的生產規模,電動汽車每年按500萬的銷量來算,30年左右,鈷將消耗殆盡,“而全部使用無鈷電池,總成本可以降低26億美元?!?蜂巢能源已于去年9月率先發布了無鈷正極電芯產品。據高飛介紹,蜂巢無鈷電池分為E平臺和H平臺,共規劃四款產品,容量為90Ah到226Ah不等。電芯最高可實現880公里續駛里程,預計于2021年6月量產。 固有缺陷難消除? ? ?? 那么,無鈷電池真的漸行漸近了嗎? ? ? 蜂巢能源的無鈷材料路線很清晰——在鎳酸鋰的基礎上加錳,即鎳錳電池。 ??“無鈷兩元材料存在固有缺陷,從驗證結果來看,無鈷鎳錳(NM7525)材料克容量與鎳鈷鋰(NCM622)接近,但循環性能和倍率性能略差,材料熱穩定也低于后者?!备窳置拦煞萦邢薰靖笨偨浝砼蓑懱寡?,鋰電正極材料提高鎳含量、實現無鈷化后,電池的能量密度達到了極限。但在熱穩定性、循環壽命、倍率性等方面還存在技術壁壘。 ? ?其魯表示,目前鈷資源可以做到近100%回收,無限循環使用,不用過多擔憂。 ???在鮑偉看來,鈷價并不是真的昂貴,而是作為小眾金屬,容易被炒作、被資本市場攪動?!白鳛殁捊饘偕a商,我們也特別希望鈷價穩定,維持在30萬元/噸左右較好?!? 不可忽視的是, 電池作為核心部件, 很大程度上直接決定車輛的性能。 ? ? 追求無鈷,萬萬不能犧牲安全性。 ????億維鋰能董事長劉金成直言,無鈷是個偽命題?!盀槭裁床挥免捘??鈷很可愛,三元電池有它結構才穩定。安全可靠是行業發展的基礎,技術得經過5年、10年的驗證,‘硬上’只能說很大膽?!?即便是低鈷的鎳鈷錳811電池也被爆出多起安全事故?!暗外掚姵厥且环N市場導向,企業開發了便往前推?!眹幐呖聘呒壐笨偛眯炫d無坦言,低鈷811電池確實存在不少問題,建議緩一緩,是比較明智的選擇?!敖档湍芰棵芏葘Π踩怯泻锰幍?,等技術真正成熟再大批量上車?!?據了解,高活性的鎳占比越大,正極材料的熱穩定性就會相應降低。也就是說,當電池遇到過充、高溫、外力沖擊等情況時,更容易引發熱失控。 ?????那么,是否可以通過其他材料來代替鈷的作用?潘驊表示,格林美已經完成了從中鎳、低鎳到高鎳的全系列的技術儲備,公司正在探索開發鋁、硼、鎂元素來取代鈷。 相關閱讀: ? ? ?動力電池“去鈷化”,為何鈷業三巨頭還賺翻了?在特斯拉掀起的電池“去鈷化”風潮下,中國鈷業三巨頭卻實現了凈利大增。 10月28日晚,中國最大鈷企華友鈷業(603799.SH)發布的財報顯示,其前三季度實現營收148.39億元,同比增長5.82%;凈利6.87億元,同比增長640.27%。 ? ? ?同日發布季報的洛陽鉬業(603993.SH),前三季度營收為803.06億元,同比增長140.37%;凈利潤16.1億元,同比增長29.37%。 另一大鈷業巨頭寒銳鈷業(300618.SZ)前三季度實現營收16.52億元,同比增長32.89%;凈利潤約1.62億元,同比上升502.22%。 以此計算,這三大鈷業巨頭前三季度共實現盈利24.59億元,同比增長約九成。 據路透社今年2月18日報道,特斯拉正與寧德時代(300750.SZ)商談,將在上海工廠生產的電動汽車使用無鈷電池。 鈷是三元電池的重要原材料。作為正極材料中最昂貴的“一元”,鈷的作用主要是穩定材料層狀結構、提高材料循環和倍率性能。因為鈷的使用,正極材料超過三元電池成本的40%。 ? ? ?為降低成本,實現三元電池的無鈷化,成為車企和電池企業的共同目標。 ? ? ?在特斯拉掀起的“去鈷化”風潮下,鈷價曾短暫下跌,但并非一蹶不振。 ? ? ?在部分業內人士看來,隨著新能源汽車滲透率不斷提高,即使在三元電池低鈷化的背景下,新能源汽車對鈷的需求仍將增加。 根據倫敦金屬交易所(LME)的數據,今年鈷價呈現“凹”字走勢,2月3日達到3.4萬美元/噸后開始震蕩下調,3月跌至2.7萬美元/噸附近徘徊。 ? ? ?自8月3日起,鈷價開始上揚,突破了3萬美元/噸關口,至今保持在3.3萬-3.5萬美元/噸之間。這一價格與較去年的均價相比,上漲了10%-17%。 ? ? ?三季度,鈷粉均價為29.73萬元/噸,同比增長16.88%,環比增長7.41%。 ? ? 鈷價上揚,促使鈷業務占比較大的華友鈷業和寒銳鈷業,在三季度實現利潤大增。 ? ? 鈷業務在華友鈷業的營收占比為30.13%,在寒銳鈷業的營收占比則高達76.64%。 ? ? 三季度,華友鈷業營收為57.87億元,同比增17.64%;凈利潤3.37億元,同比增462.26%。 ? ? 2019年年報顯示,華友鈷業的主營業務為貿易、鋰電新材料、有色金屬行業,占營收比例分別為:43.93%、37.09%、16.89%。 ? ? 寒銳鈷業(300618)發布2020年三季度報告,公告顯示,2020年1-9月實現營收1,652,480,497.89元,同比增長32.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤162,089,811.27元,同比增長502.22%。其中第三季度盈利100,118,725.86元,比上年同期增長176.35%。 截至本報告期末,寒銳鈷業歸屬于上市公司股東的凈資產3,784,221,038.34元,較上年末增長112.81%;經營活動產生的現金流量凈額為414,522,336.46元,同比增加132.27%。 ? ? 據了解,2020年1-9月實現營收1,652,480,497.89元,同比增長32.89%;系電解銅銷量增加所致。 資料顯示,寒銳鈷業主要從事金屬鈷粉及其他鈷產品、銅產品的研發、生產和銷售。 民生證券的數據顯示,鈷價抬升導致華友鈷業的鈷板塊業務毛利率提升,三季度毛利率達16.5%,環比提高1.17個百分點,同比提升了7.42個百分點。 ? ? 同期,寒銳鈷業的平均業務毛利率達30%,環比提高了12個百分點。 ? ? 華友鈷業和寒銳鈷業還擁有占比不低的銅業務。前者銅業務占比約14%,后者占比達23%。 ? ?民生證券分析認為,銅產量的增加,也是這兩大鈷企業績大幅增長的原因。 ? ?隨著3萬噸魯庫尼電積銅項目投產開始放量,華友鈷業今年上半年的銅產量達4.27萬噸,同比增49.54%。寒銳鈷業在科盧韋齊的2萬噸電積銅? ? ?項目達產,年銅產能也從1萬噸提升至3萬噸。 ? ?今年3月底以來,銅價踏入上升通道。截至6月底,LME銅價收于6039美元/噸。下半年,銅價延續漲勢。9月初,銅價攀升至近兩年新高。 ? ?三季度,LME銅均價為6519.13美元/噸,同比增長12.36%、環比增長21.71%。 ? 相比前兩家企業,洛陽鉬業的鈷業務占比較小。其三季度營收335.63億元,同比增43.25%;凈利潤6.02億元,同比增38.07%。 ? 銅鈷相關產品在洛陽鉬業營收中的占比為12.13%;精煉金屬貿易是該公司營收大頭,占比達51.5%。 ? 2019年7月24日,洛陽鉬業并購了IXM金屬貿易公司。該并購為洛陽鉬業帶來了大量的現金流量凈額。 ? 根據公告,前三季度洛陽鉬業經營活動產生了96.6億元現金流量凈額,同比去年暴增588.74%。 ? 截至10月29日收盤,鈷業三巨頭全部收漲。華友鈷業收報41.4元,上漲6.98%;洛陽鉬業收報4.02元,上漲2.29%;寒銳鈷業收報70.92元,上漲1.52%。 ?

2020-11-11

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